Mistrz Wong Fei-hung bierze pod swoje skrzydła nowego ucznia, gdy młody mężczyzna zostaje dotkliwie pobity przez najemnego mistrza hapkido. Tymczasem przyjaciel Mistrza Wonga jest zastraszany przez lokalnego bossa przestępczego, który chce wykorzystać jego fabrykę do nielegalnych interesów związanych z opium i zatrudnił zbuntowanego mistrza hapkido jako swojego egzekutora.