Na podstawie opowieści H.C. Andersen, z nowymi magicznymi bohaterami, przerażającymi „drewnopunkowymi” psami-robotami, prawdziwym teatrem lalek, piosenkami i układami tanecznymi. Mały Hans, życzliwy wędrowny bajarz, otwiera swoją magiczną skrzynkę, wyjmuje z niej pacynki i razem z widzami tworzy nową baśń. Nie każda postać jest jednak posłuszna sznurkom lalkarza. Prawda baśni łamie codzienne zasady: tu lojalność i przyjaźń czynią cuda; miłość niszczy najsilniejsze zaklęcia; a piosenka wygrywa wojnę!