W czasach dynastii Qin podróżnik w czasie Hong Siu-lung od dwudziestu lat żyje w odosobnieniu wraz z rodziną. Jednak każdy jego krok pozostaje pod czujnym okiem jego dawnego ucznia, który jest teraz cesarzem Qin. U progu zdobycia pełni władzy po podbiciu sześciu walczących państw cesarz zostaje nagle zaatakowany przez tajemniczą grupę posługującą się zaawansowaną bronią, wyraźnie pochodzącą z czasów Honga. Ponownie połączeni przez los, Hong i cesarz Qin muszą stawić czoła dawno pogrzebanemu konfliktowi między nimi, ponieważ przyszłość zależy teraz od tego, jak uporają się z przeszłością.