Konflikt między Toyotomimi a Tokugawami przybiera na sile. Groźnym wrogiem, który staje przed Kasumi i jej towarzyszami ninja po stronie Tokugawów, jest Nobuyuki, starszy brat Yukimury Sanady. Nobuyuki ma jeden cel: zabić Yukimurę. Przewodzi budzącej grozę drużynie: Jako, kunoichi, która hipnotyzuje ludzi zapachem; Mukage, która swobodnie porusza się po ziemi i znika, kiedy chce; oraz Bunzo, który walczy zajadle, używając wyłącznie nici i wędki. Ci ninja z Kouga rozpoczynają ataki na Sanadów. Tymczasem Yukimura, Mufu i Kasumi odwiedzają Kosugich, których przywódcą jest Takayuki, stronnik Toyotomich, a jego młodszy brat Shinzo opowiada się po stronie Tokugawów, co prowadzi do głębokiego konfliktu. Kasumi i Shizu, służąca Kosugich, zakochują się w sobie, lecz Shizu zostaje zaatakowana przez ninja z Kouga dowodzonych przez Jako. Kasumi stacza z nimi zaciętą walkę, ale wkrótce odkrywa mroczny sekret Shizu. Bitwa trwa...