Północ w Marrakeszu: Po rozstaniu z chłopakiem Cecile zostaje sama na tętniącym życiem nocnym dworcu autobusowym. Nie mając dokąd pójść, błąka się po „Bab Doukkala” — egzotycznym świecie tuż za medyną, skąpanym w żółtym świetle. Zwabiona zapachem jego wyjątkowego papierosa, szczęśliwym trafem poznaje Tareka, parkingowego, który wprowadza ją do swojego świata. W półdokumentalnym stylu podążamy za nimi do mało znanej części czerwonego miasta.