Pewnej wiosny Tasaka, nauczyciel szkoły podstawowej, otrzymuje nową klasę pierwszoklasistów. Podczas sprawdzania obecności dzieci Tasaka ze zdumieniem zauważa wśród rodziców stojących z tyłu sali call girl, z którą niegdyś miał spotkanie. Z dokumentów szkolnych wynika, że nazywa się Yukako Sawada, a jej dziecko Eisaku nie ma prawnego ojca. Następnego dnia Eisaku wręcza Tasace list od Yukako z prośbą o spotkanie w hotelu, w którym poznali się po raz pierwszy, a Tasaka wyrusza tam z niepokojem...