Akcja tej romantycznej historii rozgrywa się w Highlands, odludnym regionie położonym na północno - zachodnim wybrzeżu Szkocji. Blair Henderson, która mieszka i pracuje w Nowym Jorku, jako kierowniczka działu sprzedaży perfum zostaje oddelegowana na spotkanie z księciem. Ma pozyskać recepturę na nowy zapach nazywany Sercem Highlands. Na miejscu przekonuje się, że bardzo przystojny książę Alistair McGregor, właściciel licencji na wyjątkowe perfumy, to krnąbrny i pewny siebie arystokrata, który nie ma zamiaru rozmawiać z nią na temat sprzedaży receptury. Ale Blair nie daje się zbić z pantałyku i zaczyna udawać, że jest dokumentalistką, która kręci film, by podstępem wyciągnąć tajemnicę produkcji. Oczarowany wdziękiem i swobodą Amerykanki, Alistair pozwala jej filmować każdy swój ruch. A wszystko się dzieje w magicznej, świątecznej atmosferze, tuż przed Bożym Narodzeniem. W końcu książę zaprasza Blair na wielki doroczny bal. Już nie da się ukryć, że romans wisi w powietrzu.