1936 rok. Giovanni Comini, najmłodszy funkcjonariusz Partii Faszystowskiej we Włoszech, zostaje wezwany do Rzymu z delikatną misją: ma inwigilować starzejącego się poetę narodowego Gabriele D'Annunzio, którego coraz bardziej niespokojne zachowanie Mussolini obawia się, że może zaszkodzić jego sojuszowi z nazistowskimi Niemcami. Jednak po spędzeniu czasu z D'Annunziem Comini zostaje rozdarty między lojalnością wobec Partii a fascynacją poetą, który narazi na szwank jego rozwijającą się karierę.