Prawnik z Północy, John Reynolds, przyjeżdża do Nowego Orleanu, by spróbować rozbić lokalny syndykat przestępczy działający wokół loterii. Choć poznaje Julie Mirbeau i oboje czują do siebie pociąg, fakt, że jej ojciec stoi na czele loterii, sprawia, że stają po przeciwnych stronach. Po zabójstwie ojca Julie coraz bardziej angażuje się w podejrzane działania i utrudnia Reynoldsowi doprowadzenie do oskarżenia.