W starożytnych Chinach żyje poeta imieniem Lo, który mieszka w pałacu cesarza. Podczas gdy ciężko pracujący ludzie pragną pokoju i szczęścia, Lo pisze hymny ku czci wojowniczego cesarza, nieustannie łaknącego podbojów. Monarcha jest zadowolony ze słów poety, ale ludzie nie chcą już słuchać hymnów, które go wysławiają. Lo zupełnie o tym nie wie i dziwi się, gdy pomywaczka Hsi-Hua odmawia zaśpiewania jego hymnów. Dzięki jej pomocy Lo dowiaduje się, czego naprawdę pragną ludzie, i dostrzega okrucieństwo cesarza.