Liu Yidao, znany w świecie jianghu jako „Widmowy Miecz”, odwiedzał słynnych lekarzy, by znaleźć sposób na wyleczenie swojej siostry Xiaopiao. Klan demonów, któremu przewodzą Jin Chanzi i Snake Girl, pragnie zawładnąć światem i wskrzesić czarnego smoka. Aby zwiększyć swoją moc, nieustannie sprowadza na świat niebezpieczeństwo. Koi „Xiaoyu” przypadkiem trafia do świata ludzi i zostaje porwana przez Pawilon Demonów. Liu Yidao ratuje ją dla nagrody, a później dowiaduje się, że Xiaoyu jest wcieleniem czarnego smoka. W tym samym czasie klan demonów również dowiaduje się o Xiaoyu i chce przywrócić ją do postaci czarnego smoka. Podczas ochrony Xiaoyu Liu Yidao i ona stopniowo się do siebie zbliżają. Xiaopiao początkowo nie akceptuje przybycia Xiaoyu, lecz z czasem obie zostają dobrymi przyjaciółkami.