Ten film, w którym głównymi bohaterami są marionetki, opowiada starą koreańską baśń ludową „Heungbu and Nolbu”. Chciwy starszy brat Nolbu wyrzuca z domu swojego dobrotliwego brata Heungbu i zagarnia cały spadek po ojcu. Pewnego dnia ubogi, lecz dobry Heungbu opatruje złamaną nogę jaskółki, a potem wypuszcza ją na wolność. W następnym roku jaskółka przylatuje do Heungbu i przynosi mu nasiono tykwy. Heungbu sadzi je, a jesienią rozłupuje tykwę. W środku znajduje ogromne ilości złota, srebra i klejnotów, dzięki czemu z dnia na dzień staje się bogaty. Nolbu zazdrości mu do zieloności.