Lokalni łotewscy „kojoci”* i nielegalni imigranci rozgrywają absurdalną grę w „szukanie szczęścia” na granicy Rosji i Unii Europejskiej. To gra bez zwycięzców – wszystkich uczestników popycha do niej poczucie rozpaczy. Jedni opuszczają dom i wyruszają w niebezpieczną podróż na drugi koniec świata, licząc na to, że spędzą resztę życia w wolnym kraju, drudzy zaś ryzykują wolność, by zyskać szansę na pozostanie tam, gdzie są – w ojczyźnie. *Kojot – osoba przemycająca nielegalnych imigrantów.