Baderna to miasto położone na brazylijskiej prowincji. Założone w 1871 roku przez czarnych niewolników, do dziś pozostaje niezależne od państwa brazylijskiego. Miasto, w którym nie brakuje codziennych konfliktów i które odznacza się historycznym oporem, utrzymuje również intensywną więź z naturą. Film opowiada o dniu, w którym Baderna gości „Obaluaê”, „Orixá”, władcę Ziemi, poszukującego lekarstwa na bolączki XXI wieku.