Martin Scorsese zastanawia się nad ogromnym wpływem reżysera Elia Kazan, śledząc jego artystyczną drogę od Group Theatre po hollywoodzki sukces oraz kontrowersje ery czarnej listy. Film, współreżyserowany z Kent Jones, łączy wywiady i fragmenty klasycznych dzieł Kazan — On the Waterfront, A Streetcar Named Desire oraz America, America — ukazując go jako twórcę głęboko osobistego w często bezosobowej branży.