Po tym, jak jej partner Brad (William McNamara) nie zjawia się na umówionym spotkaniu, Rachel (Jamie Luner) wkrótce poznaje Michaela (Johnny Messner) i jego nastoletnią córkę Sophię. Podczas prób do jasełek Sophia ma trudności z zaśpiewaniem wysokiego dźwięku w swojej solowej partii kolędy Hark! The Herald Angels Sing. Rachel proponuje, że pomoże jej w przygotowaniu występu, i odkrywa, że zaczyna interesować się Michaelem.