Azouz mieszka ze swoją ciotką Hayat i jej mężem, oficerem marynarki wojennej Yahyą. Egipski wywiad podejrzewa Greczynkę Marcel. Werbują Yahyę, by ją obserwował i odtworzył ich spotkanie. Hayat zostaje zabita, a Marcel aresztowana podczas próby wyjazdu z kraju. Wywierają na niej presję i obserwują Azouza, który nakłania go do kradzieży taśmy z jej nagraniem, należącej do Hayat, na którym rozmawia ona z Yahyą.