Grzeszny duch demona o białych włosach i zielonych pasmach sieje zamęt na świecie, skłaniając Zhong Kuia, szefa Departamentu Oczyszczania Demonów, do rozpoczęcia poszukiwań demona. Zhong Kui rusza do Qing Shui Town, by wytropić demona. W tym samym czasie w Qing Shui Town pojawia się łowca nagród Mo Li, przez co Zhong Kui nabiera przekonania, że demon ukrywa się w miasteczku. Z pomocą He Jinshuia, diakona miejscowego oddziału oczyszczania demonów, Zhong Kui podąża tropem i wielokrotnie staje do konfrontacji z łowcą nagród Mo Li, który zakłada się z Zhong Kui, że schwyta demona o białych włosach, i rywalizuje z nim w kolejnych walkach. Czym jest demon o białych włosach i niebieskich pasmach? Dlaczego sieje zamęt? Kto ostatecznie wygra zakład między Zhong Kuiem a Mo Li?