Nowa Vivid Girl Lacie Heart i jej chłopak Jerry przybywają na ekskluzywną imprezę dla swingersów. Lacie, zaniepokojona całą sytuacją, chce wyjść, kiedy zaprzyjaźnia się z właścicielką domu. Gdy impreza seksualna trwa w najlepsze, Lacie i właścicielka domu idą na plażę i spędzają całą noc na rozmowie. O świcie wracają do domu i odkrywają, że wszyscy wyszli… w tym chłopak Lacie. Lacie i właścicielka domu korzystają z okazji, by urządzić własną imprezę po imprezie, i kochają się przez cały dzień. Zobacz dwie sceny seksu analnego i scenę seksu z wytryskiem z udziałem Missy Monroe. To właśnie podczas imprezy po imprezie zaczyna się PRAWDZIWA zabawa.