Historia miłosna Evy, młodej imigrantki, która zawsze marzyła o tym, by zostać piosenkarką, ale pracuje jako pomywaczka, i Armiego, niezwykle utalentowanego pianisty o bujnej wyobraźni. Oboje odkryją, że fantazja, marzenia i życie mogą się ze sobą splatać, tworząc przepis na szczęście. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku po Wielkiej Wojnie, a przed Wielkim Kryzysem, w epoce muzyki, nadziei i wielkich przemian.