To opowieść o przyjaźni: Argentyńczyk wyrusza, by na nowo odkryć swój kontynent, szukając przyjaciela z Bahia. Choć twórczość, nagrania i kariera tej wielkiej damy brazylijskiej muzyki są dobrze znane, jej początki, nauka i pierwsze lata pozostawały dotąd spowite mgłą legend i niejasności. Dzięki licznym badaniom obejmującym różne miejsca i epoki, dzięki podróżom w czasie przez miasta i regiony film poszukuje źródeł głosu i stylu Marii Bethânii. Wspierany i prowadzony przez samą Bethânię, z pomocą Caetano Veloso i Chico Buarque, dwóch książąt brazylijskiej muzyki, a także dzięki zaangażowaniu wielkiego Gilberto Gila, autor może dotrzeć do pierwszego kontekstu: Północnego Wschodu. W rodzinnym domu w Santo Amaro film wreszcie dotyka dzieciństwa Marii Bethânii – i jej brata Caetano – oraz tej tajemniczej chwili, z której promieniuje muzyka.