Inspektor Totsugawa z Wydziału Pierwszego Dochodzeniowego jedzie do Tsuruoki w Yamagata na ślub syna inspektora Mukai, swojego byłego kolegi, który obecnie pracuje w Policji Prefektury Yamagata. Podczas zwiedzania góry Haguro po ceremonii zauważa młodą kobietę, która rysuje go w swoim szkicowniku. Przedstawia się jako Yuka Shiraishi i mówi, że przyjechała rysować Dewa Sanzan. Podpisując rysunek Totsugawy obok pięciopiętrowej pagody swoim inicjałem, literą „Y” w rogu, wręcza mu go w prezencie. Następnego ranka w lesie w Tsuruoce zostają znalezione zwłoki młodej kobiety, która zginęła od ciosu nożem. Kiedy Totsugawa, wracając, dowiaduje się, że na miejscu znaleziono szkicownik podpisany literą „Y”, podąża tam za Mukaiem. Jednak ciało nie należy do Yuki, kobiety poznanej przez Totsugawę, a choć nie znaleziono żadnych przedmiotów wskazujących na jej tożsamość, szkicownik jest tym samym, który Yuka miała poprzedniego dnia.