Ta baśń opowiada o słynnych ukraińskich wojownikach Kozakach, o Raju i piekle, Bożym Narodzeniu oraz siłach zła. Diabeł zawiera umowę ze świętym Piotrem. Jeśli uda mu się pojmać najlepszego kozackiego wojownika i przetrzymać go aż do nocy Bożego Narodzenia, będzie mógł zetrzeć wszystkich Kozaków z mapy. Scenariusz filmu powstał na podstawie opowiadania Sashko Lirnyk „O starym Kozaku, bożonarodzeniowym diable, czterech rogach i Kozaku”.