W odległej wiosce nad morzem mieszka chłopiec przezywany Shumilką — wiejski błazen i psotnik. Wierny fan mistrza cyrkowego Leonida Jengibarowa uważa się za jego syna. Sam Jengibarow nie ma jednak odwagi napisać do niego listu i poprosić o radę, jak dostać się do cyrku. Obyczaje i duch wioski, jej nędzne, na wpół pijane życie sprawiają, że trzynastoletni Shumilka chce za wszelką cenę się zemścić. A świat mści się na nim na swój sposób: wszyscy skreślili chłopca — matka, babcia i głuchoniemy dziadek. Ponadto zostaje wyrzucony ze szkoły, bo nie zdołał się powstrzymać i uderzył nauczyciela czajnikiem. Teraz chłopcu grozi kolonia poprawcza...