Rodzina króla Jakuba i królowej Anički powiększa się o ich ciekawską córkę, księżniczkę Johankę, która uwielbia spędzać czas ze swoim życzliwym dziadkiem, garncarzem Karabą. Tymczasem wygnani doradcy Lorenc i Ferenc manipulują niedoświadczoną królową Julią z sąsiedniego królestwa, by dokonać zemsty, wciągając Karabę w podstępnie zastawioną pułapkę. Teraz królewska rodzina i jej sprzymierzeńcy muszą połączyć siły, być może nawet odkurzyć ukryte talenty Karaby, by przechytrzyć spiskowców.