Archeolog i konstruktor broni, którzy w poprzednim życiu znali się jako filmowiec i psychoanalityk, spotykają się na stanowisku wykopaliskowym na pustyni Negew i rozpoczynają rozmowę o miłości i wojnie, którą kontynuują w izraelskim mieście Beer Szewa. Następuje seria spotkań z udziałem zmieniających się aktorów wcielających się w różne role, prowadząca widza przez miasta Ateny, Berlin, Hongkong i São Paulo. Wśród pojawiających się postaci są: stary artysta spotykający swoje młodsze wcielenie; matka mieszkająca z dwoma dorosłymi synami, księdzem i policjantem; Chinka i Japonka; kurator i kosmolog.