Opowiedziany w dwóch przeplatających się liniach czasowych film krótkometrażowy ukazuje bezkompromisowo intensywną relację dwóch gejów, w której miłość wyraża się fizycznie i z czułością, a emocje są głębokie. To mroczna opowieść o miłości, w której związek dwóch gejów zostaje wywrócony do góry nogami przez niespodziewane odkrycie prawdy, a niepewny siebie kochanek próbuje zrozumieć rzeczywistość.