Simon, żydowski inspektor policji, aresztuje Karima, muzułmanina, podczas akcji przechwycenia statku towarowego przemycającego narkotyki, by dopiero później zdać sobie sprawę, że Karim jest tajnym agentem wywiadu wojskowego, o którego misji nie wiedział. Obaj mężczyźni prowadzą śledztwo w sprawie narkotyków, które doprowadzi ich do wspólnego starcia z terrorystami z Bliskiego Wschodu.