Tajny radziecki instytut prowadzi naukowe i okultystyczne eksperymenty na zwierzętach i ludziach, aby stworzyć idealnego człowieka. Generał KGB i jego pomocnicy przymykają oko na erotyczne przygody dyrektora instytutu, skandaliczne rozpusty wybitnych naukowców oraz ich okrutne i szalone badania. Pewnego dnia do laboratorium pod przykrywką osób badanych przybywa radykalna grupa skrajnie prawicowa. Otrzymuje zadanie wyeliminowania rozkładających się elementów społeczności instytutu, a jeśli zajdzie taka potrzeba — zniszczenia kruchego świata tajnej radzieckiej nauki.