Taksówkarz Gion Taro zakochuje się w jednej ze swoich pasażerek. Gdy dowiaduje się, że jest ona słynną aktorką kręcącą film w jego ukochanym rodzinnym mieście, Kioto, ani przez chwilę się nie waha i zgłasza się do ostatniej wolnej roli — taksówkarza. Oparta na słuchowisku radiowym odyseja Gion Taro została uroczo zaanimowana za pomocą papierowych wycinanek, a jej tłem jest malownicze Kioto.