Reżyser Ilan Ziv śledzi korzenie antysemityzmu we Francji od średniowiecza po aferę Dreyfusa. Łącząc narracje osobiste i zbiorowe, Ziv ukazuje, jak przedstawianie „Żyda” w społeczeństwie ukształtowało ideologię nienawiści, która ostatecznie doprowadziła do Holokaustu. Po wojnie spustoszona Francja nadal podtrzymywała tę ideologię antysemityzmu, torując drogę współczesnej fali nastrojów antyżydowskich i ataków, w tym zabójstw Ilan Halimi i Mireille Knoll.