Fedor jest młodym ślusarzem w Murmańsku, zamarzniętym mieście pogrążonym w mroku rosyjskiej Arktyki. Wędruje od klienta do klienta zaułkami pośród betonowych bloków, kierując się fantazją, która odgradza go od miasta i jego mieszkańców. Jego marzenia podkopują jego relację z rzeczywistością i otwierają drzwi do fantasmagorycznego uniwersum; nad rosyjską Arktyką wschodzi drugie słońce.