Ekspert w posługiwaniu się nożem przybywa, by powiedzieć władcy, że podczas jego corocznego konkursu umiejętności w posługiwaniu się nożem nastąpi inwazja. Wywabia z ukrycia swojego dawnego wroga — głuchego i niewidomego starca. W zamian przyznaje bohaterowi nagrodę w konkursie umiejętności w posługiwaniu się nożem. Następnie wyrusza i wdaje się w liczne walki z ludźmi, a także zaprzyjaźnia się z kobietą, która z nieznanych powodów udaje mężczyznę.