Protoplasta, Cheng Yang, Cheng Jen i jego brat Chung Yin-Chiu wszelkimi sposobami próbowali opanować „Styl Oddzielonego Ciała Yin Yang”, najpotężniejszą taoistyczną sztukę kung-fu szkoły Yin Yang Tang. Pewnego dnia uczeń Ko Sheng potajemnie ćwiczył ten styl. Ponieważ jego podstawowy trening kung-fu nie był odpowiednio ugruntowany, doprowadził do oddzielenia duszy od ciała. W najbardziej krytycznym momencie uratował go Yin-Chiu. Przywódca Tien Wu Men, mistrz Fu Luen, chciał siłą przejąć władzę nad światem sztuk walki i zawzięcie ćwiczył kung-fu „Przewrotnego Stylu Tzu Yin”. Kontrolował Kuan Shih-Chunga za pomocą trucizny i rozkazał mu zdobywać dla siebie mocz dzieci oraz łożyska kobiet, aby mógł dalej ćwiczyć...