Zarówno Scotland Yard, jak i amerykański detektyw-amator tropią genialnego przestępcę znanego jako The Frog. Przydomek ten odnosi się do maski o wyłupiastych oczach noszonej przez złoczyńcę i znajduje odzwierciedlenie w symbolach żab boleśnie tatuowanych na przedramionach jego popleczników. Trop prowadzi do wiejskiej posiadłości enigmatycznego, stalowookiego naboba, którego tłumiony syn ma oko na artystki z kabaretu Lolita, a urocza córka wpada w oko zarówno amerykańskiemu playboyowi, jak i samemu złoczyńcy. Dochodzi do morderstwa, porwania i uwodzenia.