Kon Loong, chłopiec pracujący jako rikszarz, przez trzy lata uczy się kung-fu od mistrza Auyang Tin-Kina. Kon Loong zostaje uznany za najlepszego spośród wszystkich uczniów. Pewnego dnia, gdy mistrz wyrusza w podróż, inne stowarzyszenie sztuk walki wysyła szkole wyzwanie, które Kon Loong przyjmuje. Wraz z czterema innymi braćmi udaje się na miejsce, lecz zostają dotkliwie pokonani przez przeciwników, którzy wynajęli do pomocy japońskiego karatekę. Gdy mistrz wróci, będzie musiał ocalić honor szkoły w pojedynku przeciwko dwóm pozostałym szkołom.