Znany profesor nauk niekonwencjonalnych dowiaduje się, że w jego „małej ojczyźnie”, w odległej wiosce, dzieją się dziwne rzeczy, których nie sposób logicznie wyjaśnić. Wysyłając na miejsce zdarzeń swojego asystenta, profesor nie podejrzewa, do jak niezwykłych wydarzeń doprowadzi przyjazd „wypucowanego” miejskiego pracownika naukowego. Młody naukowiec pisze rozprawę na temat „Psychodynamiki czarów” i próbuje dowieść, że zjawiska opisywane podczas historycznych procesów czarownic nie mogą mieć miejsca. Tymczasem sympatyczna miejscowa dziewczyna potrafi przesuwać przedmioty samym spojrzeniem, w mgnieniu oka pokonywać dowolne odległości, czytać w cudzych myślach i samotnie walczyć z całą armią — a jej ojciec bezskutecznie próbuje wydać młodą czarownicę za mąż…