W czasach nędzy i strachu dwóch wrogów jednoczy siły, by zapobiec apokalipsie ukartowanej przez ich przywódców. Czterdzieści lat wojny między Federated Republics a New Territories Union odcisnęło swoje piętno. Miasta są przeludnione, pola uprawne usiane niewybuchami — a mimo to wciąż nie ma nadziei na pokój. W tym wrogim, rozpadającym się świecie przyszłości jedna rzecz pozostaje niezmienna dla porucznika Leo Megawa — jego miłość do ciężarnej żony. Jej dostęp do informacji niejawnych sprawia, że staje się dla rządu coraz większym obciążeniem. Kiedy wpada w zasadzkę, Leo zostaje zmuszony do wygnania. Jako strażnik graniczny w odizolowanym posterunku Zone 39, któremu rozkazano zabijać każdego, kto próbuje przekroczyć granicę, zaczyna rozumieć, że jego rząd sprowadził na świat ostateczną katastrofę. Prawdziwy wróg nie czai się po drugiej stronie granicy, lecz stoi tuż za jego plecami. Teraz musi przedostać się przez granicę na terytorium wroga i zawrzeć sojusz, by ocalić swój świat.