Kubilay jest młodym nauczycielem. Przybył do dystryktu Menemen w Izmirze jako podporucznik, by odbyć służbę wojskową. Dervish Mehmet, który ogłasza się Mahdim, wraz ze swoimi ludźmi, prowadzonymi przez szejka Esata i Laza Ibrahima, udaje się do Manisy, by wzniecić nowe powstanie. W drodze do Manisy Çakır Ramazan ucieka z grupy. Uznając, że ten ich zadenuncjuje, Derviş Mehmet postanawia rozpocząć powstanie w Menemen. Gdy Ragıp Bey się o tym dowiaduje, prosi Kubilaya, który zna mieszkańców Menemen, by zbadał sprawę.