E.F. Bloodworth powrócił do domu – zapomnianego zakątka Tennessee – po czterdziestu latach tułaczki. Jego żona, którą porzucił, zwiędła i straciła blask, a trzej synowie są już dorośli i przepełnieni gniewem. Warren jest alkoholikiem mającym słabość do kobiet, Boyd, owładnięty zazdrością, rusza w pościg za żoną i jej kochankiem, a Brady rzuca uroki na wrogów z ganku swojej mamy. Tylko Fleming, wnuk starca, traktuje go z szacunkiem należnym jego wiekowi i potrafi spojrzeć poza całą tę nienawiść, dostrzegając, jak może ona zatruć duszę człowieka. Ostatecznie to miłość Raven Lee, piękności o ciemnych oczach z innego miasta, daje Flemingowi odwagę, by odrzucić tę rodzinną klątwę.