Fujieda Baian za dnia cieszy się uznaniem jako utalentowany akupunkturzysta. Jednak nocą jest niezwykle skutecznym zabójcą, przyjmującym zlecenia na ciche eliminowanie osób, których istnienie uznaje się za szkodliwe dla społeczeństwa. Najnowszym celem Baiana, wskazanym przez jego zwierzchnika Otowę, jest Shirakoya Kikuemon, przywódca potężnej organizacji w Osace. W przeszłości Baian był dłużnikiem Shirakoyi, lecz w wyniku konfliktu z udziałem szermierza Kosugiego Jūgorō ich relacja przerodziła się we wrogość. Po porwaniu swojej ukochanej Shirakoya wkracza do Edo. Gdy jego życie staje się celem, Baian postanawia stawić czoła Shirakoyi w desperackim ostatecznym starciu.