Już we wczesnym dzieciństwie Josephine Malone przekonała się na własnej skórze, że jest tylko jedna osoba, którą może kochać i której może ufać: jej babcia, Lydia Malone. Z konieczności, nieświadomie i z wielkim powodzeniem Josephine przybrała maskę, by trzymać wszystkich na dystans. Wiodła życie na walizkach, obracając się na obrzeżach świata mody i muzycznej elity, ale nie pozwalała nikomu się do siebie zbliżyć. Gdy Josephine podróżowała po świecie, emerytowany bokser Jake Spear mieszkał w tym samym małym miasteczku co Lydia. Jake niczego nie udawał. Nawet tego, że miał zwyczaj podejmować bardzo złe decyzje, jeśli chodziło o to, komu oddać serce. Ale Josephine i Jake mieli jedną osobę, która ich uwielbiała. Jedną osobę, która wiedziała, jak poprowadzić ich ku szczęściu. I jedną osobę, która zamierzała to zrobić. Nawet jeśli miałoby to być jej ostatnie życzenie na tym świecie.