Plemię demonów posiada najwyższy skarb zwany Krwawym Kryształem Demonicznego Cesarza, którego demoniczni królowie używali do siania spustoszenia na ziemi. Wykrada Krwawy Kryształ i przygotowuje się, by zanieść go do Doliny Niebiańskiej Próby i spalić. Qin Nan, chłopak z miasta, chce zostać Wojownikiem Duszy, lecz niestety nigdy nie udało mu się przebudzić swojej duszy bojowej i musi oszukiwać, by zarabiać pieniądze na utrzymanie młodych i starszych mieszkańców swojej wioski. Po drodze Qin Nan przypadkiem spotyka Xiao Qingxue. Podczas walki Qin Nan przypadkowo połyka Krwawy Kryształ, a Xiao Qingxue nie jest w stanie go wydobyć mimo wszelkich prób.