Jest rok 1942, a Archie Glass próbuje dostać się do Hollywood. Szansa nadarza się, gdy otrzymuje zadanie: ma odnaleźć młodą białą gwiazdę filmową, zanim prasa doniesie o jej zaginięciu, a wtedy będzie miał szansę spełnić swoje hollywoodzkie marzenie. Tak zaczyna się podróż po Los Angeles, jakiego jeszcze nie widzieliście, gdzie aktorzy grający służące, chłopców na posyłki i statystów w filmach o dżungli wysuwają się na pierwszy plan w tym dramatycznym czarnym kryminale o człowieku gotowym na wszystko, by spełnić swoje marzenie. Archie przeczesuje zaułki Hollywood i odkrywa więcej kłamstw niż prawdy. W końcu odnajduje kobietę, której szukał, oraz mroczną rzeczywistość życia czarnoskórego mężczyzny w mieście blichtru.