Meksykanin (wujek John), grany przez (Danny Trejo), próbuje pomścić zamordowanego brata, gdy podejmuje próbę przekroczenia granicy między USA a Meksykiem. (Bondo) (siostrzeniec wujka Johna), grany przez (Douglas Spain), próbuje dokończyć podróż ojca na północ. „Zły policjant z Tijuany” nęka Bonda i udaremnia jego liczne próby przekroczenia granicy. Kuzynka Bonda, Maria (Patricia Rey), zostaje zmuszona do związku z policjantem i chce się z niego wyrwać. Bondo odnosi sukces, lecąc własnoręcznie skonstruowaną maszyną latającą, i ląduje na molo Santa Monica w Kalifornii. Bondo zostaje schwytany i odprowadzony z powrotem do złego gliniarza z TJ, który zmusza go do przemytu narkotyków. Wujek John dowiaduje się o tym i wyrusza dokonać ostatecznej zemsty.