Kiedy Derrick, młody student z Indiany, postanawia zrobić niespodziankę swojemu przyjacielowi z Teksasu, Juanowi, i wpada do niego bez zapowiedzi, sytuacja się odwraca, gdy okazuje się, że jego przyjaciel wyjeżdża do Meksyku. Derrick postanawia przyjąć zaproszenie Juana i pojechać z nim do Meksyku, a wkrótce wyruszają w podróż do serca kraju. Trafiają do maleńkiej wioski, przez którą Derrick początkowo żałuje, że zgodził się towarzyszyć przyjacielowi w podróży. Jednak po poznaniu Chago, małego chłopca, który zostaje jego przewodnikiem, Derrick zaczyna patrzeć na świat campesino innymi oczami. Wszystko układa się lepiej, gdy Derrick poznaje piękną kuzynkę Chago, Thelmę, młodą kobietę, która wkrótce kradnie mu serce.