Ten film należy do „twardej serii” Higginsa, co oznacza, że jego struktura formalna jest stosunkowo nieelastyczna. Kolory przechodzą od normalnych do ich barw dopełniających, tworząc niezwykłe powidoki; efekt ten uzyskano w rytmie pulsacji dzięki ponad 3000 cięciom taśmy filmowej. Dźwięk pochodzi z nagrania na taśmie występu Ray Gun Specs w Judson Church w 1960 roku, w którym Higgins był jednym z wyróżnionych artystów Happenings. –D. H.