Wizyta w pracowni Ernsta Wilhelma Naya, wybitnego, choć nieco samotniczego niemieckiego artysty, który ugruntował swoją pozycję w wieku 30 lat, tuż przed przejęciem władzy przez nazistów. Nay należał do prześladowanego pokolenia niemieckich artystów, którzy właśnie wtedy, gdy ich twórczość zaczęła rozkwitać, zostali wyparci przez dyktaturę artystyczną Hitlera. Określając sztukę mianem „zdegenerowanej”, reżim Hitlera zażądał usunięcia obrazów Naya ze zbiorów muzealnych, a artyście zakazano prezentowania nowych prac. Po zakończeniu II wojny światowej Nay powrócił do malarstwa i niestrudzenie nadrabiał stracony czas, tworząc nowe dzieła rok po roku i szybko stając się jednym z czołowych malarzy w Niemczech. Ernst Wilhelm Nay zmarł w 1968 roku w wieku 65 lat, lecz jego pracownia, zachowana w nienaruszonym stanie, oferuje retrospektywę jego twórczości, począwszy od lat 20. Jego żona, Elisabeth Nay, oprowadza nas po pracowni, przybliżając proces twórczy męża i jego zamierzenia artystyczne.