Manuel przygotowuje swój kolejny spektakl — musical o tworzeniu spektaklu muzycznego. Prosi o pomoc swoją byłą żonę Sarę, uznaną choreografkę, która ma zająć się reżyserią. W castingu pojawi się młoda Ines, wschodząca gwiazda, zmagająca się jednocześnie z ojcem i miejscowym gangiem. Podczas prób między tancerzami narastać będą namiętność i napięcie. Potężna meksykańska muzyka nada ton przedstawieniu, w którym splotą się tragedia, fikcja i rzeczywistość.