Ah Fat, samotny mężczyzna, przybywa do obcego kraju, uciekając przed przeszłością i szukając zbawienia. Żyjąc w nieustannym stanie psychicznego niepokoju, nigdy nie mógł zaznać prawdziwego odkupienia. Znajomość z Miumiu, współpracowniczką, która jest tancerką go-go, oraz z Pumpkinem, męskim żigolakiem, odmienia życie Ah Fata; w przyjaźni odnajduje dziwne, wyjątkowe szczęście, którego przez długi czas nie potrafił zaznać. Wtedy następuje zwrot wydarzeń, który wszystko zmienia: Ah Fat musi wybrać między ocaleniem przyjaciół przez zabicie złego właściciela sklepu a bezczynnością. To już ostatnia kropla; Ah Fat zostaje doprowadzony na skraj wytrzymałości i rozpętuje się piekło...